矿产资源强国评价指标体系构建与评价

前  言
近年来，我国提出制造业强国战略，将中国有制造业大国转变为制造业强国。关于制造业强国评价指标体系构建和评价也已经发表了相关的研究成果。
然而，要成为制造业强国，必须要有稳定、经济、安全、清洁的矿产资源供应作为支撑，必须是矿产资源开发利用的强国。我国是世界上最大的固体矿产资源消费和生产国家，国内资源过度开发和消耗、海外供应不安全、矿产资源走出去化水平低、行业整体效益下滑、生态环境严重破坏、国际矿产资源市场的话语权和定价权不足等一系列问题，显示了我国矿产资源“大而不强”的主要特点，与我国作为国际矿产资源生产、消费大国的地位不相匹配。因此系统开展矿产资源强国战略和评价研究，分析中国目前的地位和差距，对未来10年我国矿产资源战略的制定具有指导意义。
目前，针对如美国和日本等全球重要矿产资源国家矿产资源战略的研究和分析较多，也有相关的国际矿业竞争力评价研究，然而有关矿产资源强国的界定和系统评价的研究还较为少见。基于此，本文在界定矿产资源强国的基础上，科学构建了矿产资源强国评价的指标体系，并选择包括中国在内的10个国家进行了系统评价，最后提出了我国建设矿产资源强国建议。

一、研究对象选择与数据来源
1.1   研究对象选择
矿产资源强国评价的对象应该是全球较大的矿产资源供应或者消费国家，对全球矿产资源市场具有一定影响力的国家，基于此，本文选择了中国、美国、加拿大、俄罗斯、英国、日本、澳大利亚、南非、巴西和印度等国家，其中中国、美国、日本都是当前全球矿产资源消费最大的国家之一，英国曾是世界上最强大的矿产资源国家，加拿大、俄罗斯、澳大利亚、南非和巴西都是当前世界矿产资源重要的供应国家，也是经济大国。而且，上述国家中既包含全球显而易见的矿产资源强国-美国，也包括目前水平较差的印度，不同水平之间的国家对比，对于确定我国的在世界矿产资源强国中的地位和差距具有重要意义。
1.2   数据来源
本文对于矿产资源强国的研究涉及世界(计算占比)及10个研究对象矿产资源储量、产量、消费量、价格(计算价值)、矿业产值、矿业公司经营等方面的数据。其中，矿产资源储量的数据主要来自美国地质调查局(USGS)，矿产资源产量、消费量和价格数据主要来自世界钢铁协会(Worldsteel)、世界金属统计(WBMS)和国际肥料工业协会(IFA)，矿业产值和矿业公司经营数据主要来自世界大型矿业活动和资产信息数据商SNL。
二、矿产资源强国与跨国矿业航母的界定
2.1   矿产资源强国界定
结合制造业强国定义和矿产资源本身的特点，本文对矿产资源强国定义的界定为矿产资源强国是指能够保障自身矿产资源稳定供应，具备强大的国际经略能力，可持续发展能力强，国际排名靠前的矿产资源国家。该定义涵盖本国矿产资源的供给能力、国际经略能力和可持续发展能力三个纬度(图1)。首先，矿产资源强国必须要能保障本国矿产资源的稳定供应，这是基本条件；其次，矿产资源强国应该具备强大的国际经略能力，具有影响全球矿产资源格局的能力，达到这个目标才能称之为“强”；第三，矿产资源强国必须具备较强的可持续发展能力，要实现代际公平、环境友好。只有三个轴得分都达到较高水平，才能称之为矿产资源强国。
例如美国和澳大利亚都是矿产资源强国。美国具备保障本国矿产资源稳定供应的能力，具备干预全球石油、天然气、黄金等矿产品价格走势的能力，国内矿产资源实现了代际公平与环境的可持续发展；澳大利亚完全可以实现本国矿产资源供应，拥有全球顶级的跨国矿业航母，直接垄断了铁矿石、铝土矿、焦煤、铀矿等矿产品市场，国内矿产资源实现了代际公平与环境的可持续发展。而印度却不是矿产资源强国，首先印度不具备本国矿产资源稳定供应的能力，其次印度丝毫不具备影响国际矿产资源格局的能力。
2.2   跨国矿业航母的界定
研究矿产资源强国，要提到一个概念——“跨国矿业航母”。这一概念经常被业内提起的一个词，但是现在还没有人具体阐述过其基本定义。跨国矿业航母，首先是要具备跨国的能力，不单单在自己国内发展；其次，要能称得上是航母，航母规模要大、数量要多、具备远程打击能力。因此，跨国矿业航母产值要足够大，海外经营的矿山数量要足够多，经营的矿种的数量要足够多。通过对全球上千家矿业公司的分析，结合业内人士对跨国矿业航母的理解，可以将跨国矿业航母定义为年度产值在全球矿业公司中排名前30位，海外在建/在产矿山数量不低于5个，经营的矿种不少于5个的矿业公司。
按此逻辑，本研究所选定的10大矿产资源国中，有15个矿业公司进入了跨国矿业航母行列(表1)。其中，美国、澳大利亚、加拿大各有3个，日本有2个，英国、中国、南非、巴西各有1个，俄罗斯和印度没有跨过矿业公司。
 

三、矿产资源强国评价指标体系建设
3.1   指标体系构建原则
矿产资源强国评价指标体系设计过程中，力求遵循以下5个原则：①全面体现矿产资源强国的内涵；②具有极强的代表性和排他性；③数据可信度高；④数据易得性；⑤指标体系简洁性。
3.2   指标体系构建及单项指标评价
根据上文矿产资源强国的界定，按照矿产资源强国的三个维度，提出了评价矿产资源强国的7个指标：矿产资源禀赋、综合自给能力、综合静态保障年限、跨国矿业航母数量、经营的多元化水平、海外矿山数量、国际市场掌控能力。其中，综合自给能力、综合静态保障年限3个指标均能代表矿产资源稳定供应的能力，跨国矿业航母数量、经营的多元化水平、海外矿山数量、国际市场掌控能力4个指标代表了国际经略能力，矿产资源禀赋、综合静态保障年限代表了可持续发展能力。
3.2.1   矿产资源禀赋(Bc)
矿产资源禀赋是表征本国矿产资源稳定供应能力的重要指标之一。本文所指矿产资源禀赋，采用上文所提到的18种矿产资源的储量的总价值来表征。c国储量总价值(Bc)是c国18个矿种的储量价值量的加和，见式(1)。
（1）            
式中：Ri为i矿种的储量；pi为i矿种的价格。结果显示，全球矿产资源储量价值从大到小依次是美国、俄罗斯、中国、澳大利亚、印度、南非、巴西、加拿大、日本和英国。可以看出，美国、俄罗斯、中国、澳大利亚是世界上矿产资源最为丰富的国家(图2)。
 

需要说明的是，日本虽然国内矿产资源匮乏，但其海外权益矿数量巨大，本文将日本在海外的权益矿储量价值作为该国储量总价值来计算。
3.2.2   综合自给能力(Zc)
矿产资源综合自给能力，用该国矿产资源产量总价值(含海外权益矿产量价值)与消费量总价值的比值来表示，见式(2)。
（2）       
该比值越大，代表该国矿产资源的保障能力越强。
1) 某个国家的产量总价值，见式(3)。
（3）
式中：P′i为该国i矿种某年的产量(含海外权益矿产量)；pi为i矿种的价格。该指标可以表征某个国家某一年矿产资源生产量对消费量的保障能力。
2) 某个国家的消费量总价值，见式(4)。
（4）
式中：Ci为该国i矿种某年的消费量；pi为i矿种的价格。该指标可以表征某个国家某一年矿产资源总体消费情况。
结果显示，澳大利亚、加拿大、南非、俄罗斯矿产资源能完全自给，并且大量出口；美国保障能力达到85%、巴西为80%、中国为70%、印度为61%、日本为60%和英国为18%(图3)。
 3.2.3   综合静态保障年限(Jc)
该指标用该国矿产资源储量总价值与产量总价值的比值来表示，见式(5)。
（5）
该比值越大，代表该国矿产资源的可持续性越强。
某个国家的产量总价值Tp，见式(6)。
（6）
式中：Pi为该国i矿种某年的产量(不含海外权益矿)，pi为i矿种的价格。该指标可以表征某个国家某一年矿产资源总体生产能力(图4)。
 

结果显示，俄罗斯、美国、南非比值较大，均超过100，其次为印度、澳大利亚、加拿大等，中国排名倒数第一。可见，由于中国矿产资源开发强度过大，超能开发，造成了中国矿产资源可持续开发能力较弱，并且造成了一定程度的污染，致使中国矿产资源可持续性较差。
3.2.4   跨国矿业航母数量(Hc)
跨国矿业航母的数量越多，则国家越强。本研究认为，跨国矿业航母的数量是表征矿产资源强国能力的重要指标。跨国矿业航母已在上文中明确界定，并且评价出了10个矿产资源国各自拥有的跨国矿业航母的数量(表1，表2，图5)。

3.2.5   经营多元化水平(Dc)
该指标表征的是一国矿产资源经营矿种多元化的水平，经营的矿种越多，多元化水平越高，说明该国家矿产资源实力越强。该指标采用某个国家产值前10名的矿业公司所经营的矿种数量的平均值来代表，见式(7)。
（7）
式中：Cj是该国j公司经营的矿种数量。
计算结果显示，日本、南非、加拿大各自国家产值排前10名矿业公司，平均经营的矿种数为6；澳大利亚、美国、英国各自国家产值排前10名矿业公司，平均经营的矿种数为5；中国、俄罗斯各自国家产值排前10名矿业公司，平均经营的矿种数为3；巴西、印度各自国家产值排前10名矿业公司，平均经营的矿种数为2(图6)。结果说明，日本、南非和加拿大的矿业企业经营的矿种范围大，综合性最强，中国、俄罗斯、巴西、印度的矿业公司综合性弱。
 

3.2.6   海外矿山数量(Kc)
如果一个国家在海外获取了很多矿权，而且都能进入开发阶段，且开采运营的好，则说明这个国家在海外矿产投资政策、资金、人才、技术、管理、市场运作、国际交流等方面都具有较高的水平。为了能直接体现一个国家海外矿产资源经略能力，我们用某一国家产值排前10名的矿业公司海外在建的和正在开采的矿山项目个数来表征该指标。计算结果显示，日本前10大矿业公司海外拥有的矿山数量最多，高达148个，平均每个矿业公司有15个矿山；其次为英国、加拿大，再其次为美国、澳大利亚；最后是中国、印度、俄罗斯和巴西(图7)。可见日本在海外的经略能力极强，海外权益矿储量大，是全球矿产资源经略能力最强的国家，中国前10大矿业公司，平均每个矿业公司海外矿山数量仅为3个。
 图7 各国前10大公司海外矿山数量(2015年)
3.2.7   国际市场掌控能力(Sc)
国际矿产品市场掌控能力指某个国家通过各种手段能够影响国际矿产品市场价格的能力，某个国家能够影响价格的矿产品的市场价值越大，其对全球矿产品市场的掌控能力就越强。该指标计算方法见式(8)。
（8）
Zc是某个国家能够影响价格的所有矿产品的全球市场总规模，n是某国能够影响价格的矿产品的个数，Cn是第n种矿产品全球消费总量，pn是第n种矿产品的价格。结果显示，美国是世界上矿产资源霸权国家，其通过强大金融控制力、商品交易所控制力、资源控制力、通道控制力、军事外交控制力等软硬实力，是对全球矿产品市场操控能力最强的国家(表3，图8)。澳大利亚依托丰富的矿产资源和强大的矿业公司，实现了对焦煤、铀、铁矿石等资源的垄断，同时对全球铜、铝、铅、锌等矿产品市场也有极强的干预能力。南非依托其丰富的矿产资源和高度集中的矿业公司，实现了铂族、金刚石、铬矿、锰矿等的垄断。中国依托资源禀赋和极强的政府管理能力，实现了对全球煤炭、稀土、钨、铟、锑等矿产的供应量的管控，对这些矿产品价格变化具有一定的影响力。

3.3   矿产资源强国评价结果
3.3.1   计算指标总和
计算7个指标原始数据各自总和，即资源禀赋指标各国加和见式(9)。
（9）
综合自给能力指标各国加和见式(10)。
（10）
矿产资源综合静态保障年限各国加和见式(11)。
（11）
矿业航母各国加和见式(12)。
（12）
多元化水平各国加和见式(13)。
（13）
海外矿山数量各国加和见式(14)。
（14）
市场掌控指标各国加和见式(15)。
（15）
3.3.2   数据标准化
将各国各指标原始数据乘以100，然后除以各指标加和，得出各国各指标标准化后的数据。例如，c国矿业航母指标标准化公式见式(16)。
（16）Hcb= (c=1,2,3,…10)
例如，英国有1个跨国矿业航母(表2)，矿业航母指标的加和H为15(表2)，则标准化后的英国矿业航母指标数值见式(17)。
（17）H1b= ≈7
例如，美国有3个跨国矿业航母(表2)，矿业航母指标的加和H为15(表2)，则标准化后的美国矿业航母指标数值见式(18)。
（18）H2b= ≈20
其他国家其他指标标准化方式以此类推，即可得到所有国家的所有标准化结果(表4)。
表4 矿产资源强国评价指标标准化结果及评价结果
 
3.3.3   强国评价
各个国家矿产资源强国评价计算见式(19)。
（19）Qc=(Bcb+Zcb+Jcb+Hcb+Dcb+Kcb+Scb)×100/124(c=1,2,3,…10)
式中，Qc为各国评价得分，分母124是得分最高的国家美国的7大指标标准化后的加和。
例如，英国强国评价得分：
Q1=(1+2+5+7+12+17+6)×100/124=40

例如，美国强国评价总分：
Q2=(25+11+19+20+12+9+29)×100/124=100

 

依次类推……。

四、讨    论

评价结果显示，各国得分从高到低依次为美国、澳大利亚、日本、加拿大、中国、俄罗斯、南非、英国、巴西和印度(图9和图10)。到低哪些国家是强国，哪些国家不是强国，仅仅通过得分的高低，我们无法给出结论。根据绝大部分人的经验，可以肯定的是，美国、澳大利亚、加拿大是矿业强国，印度、巴西只能算矿产资源弱国。剩下5个国家，日本、中国、南非、英国和俄罗斯，是否为资源强国，具体分析如下。
 

4.1   日本是名副其实的矿产资源强国
日本的得分比加拿大高，加拿大是矿产资源强国，那么按照得分，日本也应该是矿产资源强国。但是，很多人认为日本矿产资源匮乏，所以不是矿产资源强国。既然资源匮乏，为何得分高。看日本各项指标的情况：日本前10大矿业公司海外有148个矿山，是所有国家中最多的，排名第1。日本10家矿业公司平均每个公司在海外经营的矿种数量为6个，是所有国家中数量最多的国家之一，排名第1。日本有2个跨国矿业航母，仅次于美国、澳大利亚、加拿大，排名第4。日本在澳大利亚和巴西多数大型铁矿巨头中都有股份，而且每年权益铁矿石产量超过1.2亿t，同时日本钢铁厂在全球铁矿石价格博弈中有非常大的话语权，因此日本对铁矿石价格走势具有一定的影响力；日本在澳大利亚和智利的很多大型铜矿公司也有股份，而且每年权益铜矿产量接近100万t(相当于中国2/3的产量)，对全球铜矿价格也有一定的影响力；另外，日本是镓和铟回收大户，日本回收量占全球镓和铟供应量的30%左右，对这些两种矿产的价格能够起到决定性作用，因此日本在矿产品市场掌控中的排名为第4。在7项指标中，日本有2项排名第1，有2项排名第4，足以支撑日本最后的得分高于加拿大。也就是说，虽然日本矿产资源匮乏，但是其有大型跨国矿业航母，在海外有大量矿山，在全球矿产品定价中有一定的话语权，这些优点足以支撑日本在强国评价中的得分靠前，所以无论是按照得分，还是客观事实，日本都足以称为世界矿产资源强国。
4.2   英国是已经衰败的矿产资源强国
19世纪时期，全球2/3的矿产资源为英国一国所用，英国是当时矿产资源强国，之后随着英国在全球经济中的地位的不断下降，矿产资源强国地位也在不断下降，本次评价结果显示，英国得分高于巴西、印度，低于中国、俄罗斯、南非，显然英国只能是历史上的矿产资源强国。
4.3   俄罗斯是矿产资源大国，却不是强国
俄罗斯是世界上矿产资源最为丰富的国家之一，为什么得分比英国还低。原因是俄罗斯没有跨国矿业航母；俄罗斯前10大矿业公司海外矿山数量有12个，排名倒数第2；前10大矿业公司平均经营的矿种数量只有3个，排名倒数第2；由于海外经略能力差，俄罗斯对全球非油气矿产资源市场的掌控能力很弱，排名倒数第二。综合来看，虽然俄罗斯是矿产资源总量大，但是其没有跨国矿业航母，其非油气矿产开发水平低，对全球矿产品市场控制能力差，所以其综合得分低，虽然是矿产资源大国，但算不上矿产资源强国。
4.4   中国是矿产资源大国，不是强国
中国是否矿产资源强国，在多数人的概念中，中国还算不上矿产资源强国。中国矿产资源保障能力出来的，海外作战能力还有待提高，只能称得上是初级矿业航母。中国前10大矿业公司海外矿山只有29个，排名第七，而且这些矿山多数是近5年获取的，很多矿山刚刚开始运营，权益矿产量相对较低。中国前10家矿业公司平均经营的矿种数量仅为3，排名倒数第2，也充分说明了中国矿业公司的综合实力不强。虽然中国是全球矿产资源最大的进口国，但是中国话语权很弱，在国际矿产品市场吃过很多亏。综合以上因素，中国绝不是一个矿产资源强国，只能算矿产资源大国。
4.5   南非是矿产资源大国，不是强国
南非在强国评价中的得分低于中国。主要原因是南非矿产资源禀赋在10个国家中排名第6，只有1个跨国矿业航母，海外矿山数量少，海外经略能力差，对全球矿产品市场的掌控能力不强，因此也只能算矿产资源大国，不是矿产资源强国。

五、结论和建议
5.1   结 论
1) 界定矿产资源强国和跨国矿业航母的定义。其中矿产资源强国是指能够保障自身矿产资源稳定供应，具备强大的国际经略能力，可持续发展能力强，国际排名靠前的矿产资源国家。跨国矿业航母的特征是年度产值在全球矿业公司中排名前30位，海外在建/在产矿山数量不低于5个，经营的矿种不少于5个的矿业公司。
2) 构建涵盖矿产资源稳定供应能力、国际经略能力和可持续发展能力的矿产资源强国三维评价指标体系，提出了评价矿产资源强国的7个指标：矿产资源禀赋、综合自给能力、综合静态保障年限、跨国矿业航母数量、经营的多元化水平、海外矿山数量、国际市场掌控能力。
3) 评价10个矿产资源国，美国、日本、澳大利亚和加拿大4个国家可是矿产资源强国，中国、南非、俄罗斯3个国家是矿产资源大国，巴西和印度是矿产资源弱国，英国是衰败的矿产资源强国.

4) 矿产资源强国共性特征分析。总结美国、日本、澳大利亚和加拿大4个国家的强国经验，这些国家有以下几个特征：一是具有一定规模的资源禀赋；二是具备稳定的国内外矿产资源供应能力；三是矿产资源可持续发展能力强；四是跨国矿业航母都有2艘以上；五是经营的多元化水平高，前10大矿业公司平均经营的矿种数不低于5个；六是拥有一定数量的海外权益矿，前10大矿业公司海外矿山数量不低于45个；七是都对全球矿产品市场具有较强的掌控能力。
5.2 建 议
根据矿产资源强国的7个特征，未来我国的矿产资源战略应主要围绕政府管理、资源保障、可持续发展、航母、经营矿种、海外矿山、市场掌控七个方面。一是着力建设集中灵活的矿产资源管理体系，提升国内资源保障和可持续发展能力；二是重点打造跨国矿业航母，以此为核心，全面提高海外权益储量与产量，提升我国矿业经营多元化水平和海外矿山占有水平；三是通过经济、金融等多种手段，有效参与国家矿业市场治理，提升我国在全球国际矿业市场的和影响力话语权。