巴布亚新几内亚矿业投资环境

一、基本情况

    巴布亚新几内亚位于太平洋西南部。西与印度尼西亚的伊里安查亚省接壤，南隔托雷斯海峡与澳大利亚相望。属美拉尼西亚群岛。面积462840平方公里。海拔1000米以上属山地气候，其余属热带气候。5—10月为旱季，11—4月为雨季，沿海地区平均温度21.1-32.2℃，山地比沿海低5-6℃。年平均降水量2500毫米。 

    巴人口562万(2006年)，官方语言为英语，居民中95%为基督教徒。巴布亚新几内亚是发展中国家，该国资源丰富，但经济落后，相当一部分人民迄今仍过着原始部落自给经济生活。近40%的人口生活在国际贫困线以下。矿产、石油和经济作物种植是巴布亚新几内亚经济的支柱产业。林业、渔业资源丰富。主要农产品为椰干、可可豆、咖啡和天然橡胶，棕榈油。工业基础薄弱。

    近年来，巴布亚新几内亚政府集中精力发展经济，制订了《2005－2010中期发展战略》，扭转了经济滑坡趋势，使巴布亚新几内亚经济从2002年8%的负增长转变为连续4年正增长，财政实现盈余。基那兑美元和澳元汇率稳定(2006年1基那 = 0.32 美元)，贷款利率持续下降。截至2006年底，外汇储备14. 5 亿美元。经济表现良好的主要原因除了其出口国际市场的原材料价格不断攀升外，政府采取紧缩财政开支，促进私营部门发展，大力吸引外资的政策得以奏效。巴布亚新几内亚南高地至澳大利亚昆士兰州天然气管道建设、拉穆(Ramu)镍钴矿等投资项目等均进展顺利，巴布亚新几内亚经济缓慢走出困境。2006年国民生产总值为41亿美元，比上一年增长 4.5%。

    二、矿产资源

    巴布亚新几内亚矿产资源非常丰富，主要矿产包括铜、金、银、钴、镍、石油和天然气等，其中铜和金矿资源在世界上占有一席地位。

    1.铜

巴布亚新几内亚铜矿极其丰富，目前已探明储量在1200万吨以上，这意味着在巴布亚新几内亚国土上平均每平方公里就有近26吨铜的储量。铜矿资源主要集中在布干维尔岛的潘古纳、西部省富比兰山的奥克特迪(奥克泰迪铜矿是世界第八大铜矿)、塞皮克河以南的佛里达和俾斯麦山脉的扬德拉四大矿区，均为新生代斑岩—矽卡岩型铜金矿。其中布干维尔岛中部山区的铜矿，估计矿石储量达到8亿吨以上，是世界巨大铜矿区之一。

    2.金、银

    巴布亚新几内亚金矿多为火山岩型和斑岩铜金型，金储量约1756吨。金矿主要分布在新爱尔兰省、恩加省、布干维尔省、西部省、米尔恩湾省和中央省等地，最为著名的是波格拉金矿床和利希尔岛热(泉)型金矿，两矿床均在20世纪90年代发现，规模巨大，圴为世界级金矿床，其中利希尔岛金矿位于新爱尔兰省的利希尔岛，距首都莫尔斯比港东北700公里，金储量为573吨。波格拉金矿床位于恩加省，距首都莫尔斯比港西北620公里，金储量为420吨。另外在布干维尔岛的潘古纳斑岩铜金矿中有金资源量500多吨。西部省的奥克特迪铜金矿床中金资源也非常丰富。银矿多与金矿共生，主要分布在西部省、布干维尔省、恩加省和中央省。

    3.镍、钴

    巴布亚新几内亚的镍、钴资源主要集中在本岛东南的马当省，其中拉穆镍钴矿为世界级大型红土镍矿床，已知资源量约为144.43万吨镍，14.3万吨钴。

    4.石油和天然气

    巴布亚新几内亚石油和天然气主要分布在巴布亚盆地的陆上地区，南部高地省最为集中，其次是东部高地省和海湾省，巴布亚湾有较大的油气资源潜力，目前的海洋油气勘探活动主要集中在该区域。2006年巴布亚新几内亚石油剩余探明储量为3288万吨，天然气储量为3456.67亿立方米。主要油气田包括Central Moran、Kutubu、Gobe、 Hides、agogo、Hedinia和 usano等。
    
    三、矿产资源开发现状

    矿产工业是巴布亚新几内亚经济的支柱产业。2005年矿产品(包括石油)出口值约占国内生产总值的49.7%。2006年矿产品出口总值为33.91亿美元，占全国出口总收入的80.6%。而该部门的就业人数约占全国总劳动力的2%。该国生产的主要矿产品包括原油、天然气、铜、金和银等(表1)。

    1.石油

    巴布亚新几内亚2006年原油产量约为1730万桶，在亚太地区列第9位。主要生产商是Chevron Niugini有限公司，经营着南部高地省的Central Moran油田、Gobe 油田和Kutubu 油田。Santos 有限公司在南部高地省的Se Gobe油田生产少量的原油。Exxon Mobil公司也是主要的油田开发经营公司之一。上述三家公司只是巴布亚新几内亚石油生产的主要经营和管理公司，真正油田的大股东是 Oil Search 有限公司， 这是一家巴布亚新几内亚国家控股的石油和天然气勘探和开发公司，自 1929 年起就在巴布亚新几内亚运营，后来在澳大利亚公开上市，目前该公司是巴布亚新几内亚最大的公司之一，拥有这个国家约 70% 的石油储量，占这个国家约 14% 的国内生产总值和 20% 的出口收入。Oil Search有限公司在巴布亚新几内亚、澳大利亚、也门、阿拉伯联合酋长国雇有约 900 名员工。由于国际油价持续高涨，该公司已经连续五年保持利润增长。2006年税后利润4.12亿美元，同比增长106％，为该公司成立77年历史最高。油气产量1020万桶，与2005年的1220万桶相比略有下降。平均石油销售价格为每桶67.22美元，同比上涨16％。石油勘探公司首席执行官Peter Botten表示，在未来三年内，该公司石油日产量将保持在五万桶左右。

    巴布亚新几内亚唯一的石油精炼项目位于莫尔斯比港，其产能为3.25万桶/日，其经营者是加拿大的interOil公司。石油精炼产品除满足国内需求外，还有50%的产品出口到周边国家或地区。

    2.天然气

    巴布亚新几内亚天然气资源比较丰富，但目前的开发程度较低。2006年天然气产量约1.55亿立方米，主要产自南部高地省的Hides气田，经营商是美国的埃克森美孚(exxon Mobil)公司，Oil Search公司拥有21.5%的股权。除Hides气田外，巴布亚新几内亚还有不少气田或油气田，如agogo、Gobe Main、Hedinia、Kutubu、Moran、Angore、Juha、ELK-1、Se Gobe 和 usano等，但目前还没有得到有效的利用。

    为大规模开发本国的天然气资源，目前巴布亚新几内亚正在筹划引进国际矿业资本建设液化天然气项目。2007年政府就宣布计划上马号称“世界最大的液化天然气项目”。 2008年5月22日，巴布亚新几内亚政府签署了这一工程巨大的液化天然气项目。项目将由埃克森美孚运作，并进行项目前期的工程设计施工考察(FEED)，耗4亿美元，需时16个月。合资伙伴包括埃克森美孚(41.5％)、Oil Search(34％)、圣托斯(17.7％)、AGL(3.6％)、土地主(1.2％)等。项目直接投资100亿美元，项目期限30年，预计的生产能力为630万吨/年，将至少建二条液化天然气生产线。天然气主要来自于Hides气田，邻近的Angore和Juha气田也会补充供气。项目投资何时启动要等到明年底考察结束后才能决定。项目建成后巴布亚新几内亚将成为亚太地区重要的液化天然气出口国。

    此外，为更加有效地开发其余的已发现天然气资源，2008年7月Oil Search公司与巴布亚新几内亚政府签订了国内天然气开发协议。协议主要内容包括：1)建立南高地地区能源企业，评估该地区能源供应潜力和其他小型天然气开发机会；2)与巴布亚新几内亚可持续发展公司和巴布亚新几内亚政府组建西方省天然气开发研究合作企业；3)与日本伊藤忠商社(ITOCHU)和三菱化工(Mitsubishi Chemicals)合资成立企业评估甲醇和二甲醚(DME)项目；4)研究为莫尔斯比港供应安全稳定电力。相信在未来几年内巴布亚新几内亚的天然气开发程度将大幅度提高。

    3.铜

    铜是巴布亚新几内亚的优势矿产，每年铜的矿山产量约20万吨，近两产量有所减少，2006年产量约为19.4万吨，全部来自西部省的奥克泰迪铜矿(Ok Tedi Mine)，该矿是巴目前唯一正常生产的铜矿山，其经营者是奥克泰迪矿业有限公司(巴布亚新几内亚国家可持续发展项目公司拥有52%的股权，巴政府拥有30%，加拿大Inmet矿业限公司拥有8%)。2006年该公司产量为62.2吨铜-金精矿(含17.8万吨铜，15.7吨金)。在潘古纳铜矿于1989年被迫停产之后，奥克泰迪就成了巴国最主要的经济来源，巴国出口总额的五分之一来自这里。奥克泰迪矿产有限公司2006年年度报告称，由于国际铜产品价格快速上涨，2006年该公司销售收入为46亿基纳(约合15.3亿美元)，同比增长40％；税后利润为19亿基纳(约合6.3亿美元)，同比增长79％，创该公司25年历史最高。目前该矿雇佣了2000名正式职工和2000名合同工。

    奥克泰迪铜矿计划于2013年关闭，但不会影响巴布亚新几内亚的铜矿生产。目前已经有几个大型铜矿项目正在开展或计划起动，其中有3个项目超过10亿美元，包括Marengo矿产公司的Yandera铜矿项目和南非哈莫尼公司的金矿项目，以及斯塔特拉铜业公司铜金矿项目。３个铜矿项目预计铜年产量为35万吨。巴布亚新几内亚海底矿产项目在不久的将来也会为巴布亚新几内亚提供较大铜矿产能。1997年巴布亚新几内亚政府向澳大利亚鹦鹉螺矿产公司(Nautilus Minerals)颁发了世界上第一个海底勘探许可证，勘探和评价新爱尔兰省西海岸的海底高品位的铜-金-银-锌硫化物矿床(水深约1700米)。鹦鹉螺矿产公司的战略是成为世界上第一个进行深海底商业采矿的公司。目前该公司计划对巴布亚新几内亚新爱尔兰省西海岸的海底矿产地进行商业开发。该公司巴布亚新几内亚地区经理已经向新爱尔兰省政府提交矿产项目开发计划，巴布亚新几内亚新爱尔兰省政府信息部门报告认为，该公司最终技术设计，包括工艺都已经符合勘探和开发条件，海底矿产开发将于2009年投入生产。比利时Jan De Nul公司(国际第二大采掘公司，拥有目前世界上最大的采掘船)将负责设计远程控制海底矿产开发的技术。如果该项目得以实现，巴布亚新几内亚有望成为世界上第一个进行深海底采矿的国家。

    另外，澳大利亚布干维尔铜业公司目前正在评估重启位于布干维尔岛废弃的潘古纳铜矿的可行性，目标是重新获得开采盈利。潘古纳铜矿1972年投产，曾经是巴布亚新几内亚最重要的矿山，潘古纳铜矿于1989年关闭(当时是世界第五大铜矿)，原因是布干维尔岛陷入土地所有者争议以及环境破坏所引发的分离主义分子冲突。当时数以千计的布干维尔岛居民在九十年代分离主义分子冲突中丧生，之后冲突双方签署和平协定。自从潘古纳铜矿关闭以来，没有一位布干维尔铜业公司官员获准进入矿场。目前布干维尔铜业公司正在与具有广泛代表性的布干维尔岛当地社团协商有关恢复采矿的问题。布干维尔岛自治政府希望该岛恢复采矿能带来收入，不过表示前提是得到土地所有者和当地居民的全面同意。

    4.金、银

    巴布亚新几内亚金、银的矿山产量圴在50-60吨之间， 2005年矿山产量分别为68.5吨和51.1吨，2006年有所下降。主要生产矿山有Kainantu (金)、 Lihir(金)、奥克泰迪 (铜、金、银)、 Porgera (金、银)和Tolukuma (金、银)。最大金矿山是位于恩吉省的Porgera 矿山，2006年产能为28吨金，其经营商为Porgera 联合风险公司(加拿大Placer Dome 公司拥有75%的股权)。Lihir金有限公司(Lihir Gold Ltd.)是另一重要金矿生产商，经营着位于新爱尔兰省的Lihir金矿。该矿山储量约2360万盎司。该矿山寿命期预计为37年，前15年采用露天开采，平均年产量约为19吨，以后22年平均年产量约为7吨。奥克泰迪是最大的产银矿山，2006年生产能力为40吨。

    5.镍、钴

    目前巴布亚新几内亚还不生产镍、估，但有一个世界级的镍钴矿项目下在开发之中，这就是位于巴布亚新几内亚马当省(Madang Province)的拉穆(Ramu)镍钴矿项目。2006年11月，巴布亚新几内亚总理索马雷亲自出席了在巴萨穆克(Basamuk)举行的拉穆镍钴矿项目落成奠基仪式，标志着该项目已正式起动。该项目为中国冶金建设集团(下称“中冶集团”)与澳大利亚高地太平洋公司(HighlandsPacific)合资开发，中冶集团拥有合资企业85%的股权，并负责该项目的工程建设、提供建设资金以及前期的开发和建设。而高地太平洋公司的子公司Ramu Nickel将拥有合资企业8.56%的股权。当时估计，该项目的总投资约为6.5亿美元，是目前中国公司在海外除石油以外最大的矿产资源投资项目。

    高地太平洋公司初期持有拉穆镍钴矿项目8.56%股份，不过在偿还项目融资债务后其持股将提高至11.3%。该公司还拥有以市场价再购入拉穆镍钴矿项目9.25%股份的选择权，如果执行，其总持股将提高至20.55%。拉穆镍钴矿预计拥有1.43亿吨矿石资源量，其镍含量和钴含量分别为1.01%和0.10%，其中50%左右已经确定为储量。按照镍年产量3.28万吨和钴年产量3280吨估算，该矿开采周期将超过20年。矿山开采的矿石将通过一条132公里泥浆管道运往拉伊海岸(Rai Coast)巴萨穆克湾(Basamuk Bay)的一座加工厂。该矿将于2009年下半年投产，预计年产32800吨镍、3280吨钴，运营期将超过20年。开发成本预计为8亿美元(25亿基纳)，加工厂和矿场基础设施项目预计将于2007年4月开工。另据报道，2006年11月中国吉林镍业集团公司加入了该合资项目。中国金川集团公司也正进行谈判准备加入该合资项目。

    四、矿业管理

    巴布亚新几内亚矿业的政府主管部门是矿业部和石油能源部，分别管理固体矿产资源和油气资源。

    1.矿业权管理

    巴布亚新几内亚1992年分别颁布了矿业法和石油法。建立了管理矿产和石油资源的现代特许权制度。法律规定，矿产和石油资源的所有权归国家所有。政府有权授予矿产和石油的勘查和生产的许可证。1992年矿业法规定了固体矿产矿业权的种类，矿业开发合同的形式，租金、相关费用和权利金的支付，租地权益和交易的登记，对受影响土地占有者的补偿等。矿业法中对于大规模经营规定的主要矿业权有勘探许可证和特别采矿租约。对于中小规模矿山经营规定的矿业权有采矿租约和砂矿开采租约。此外还有一些辅助权证，例如采矿通行权等。具体规定如下：

    1)勘探许可证：期限不超过2年，可以延长2年，最大面积不超过2500平方公里。拥有在规定地区勘查某些矿产的独占权利。

    2)采矿租约(ML)：期限不超过20年，可以延长10年，该租约通常是针对中小规模矿山和一些砂矿开采。租约持有者必须依据批准的开发建议和其他采矿租约规定的条件行事。

    3)特别采矿租约(SML)：期限不超过40年，可以延长20年，该租约通常是针对大规模采矿项目，同时要求签订采矿开发合同(MDC)，租约持有者必须依据批准的开发建议和其他采矿租约规定的条件行事。

    4)砂矿采矿租约：期限不过超过5年，可延长5年，最大面积不超过5公顷，该租约必须是拥有土地的公民。

    5)采矿附助合约：用于采矿项目的基础设施建设。

    6)采矿通行权：道路、电力输入线、排水、管道、桥梁和隧道等设施的建设权。

    上述矿业权中除特别采矿租约外圴由矿业部长批准。特别采矿租约由政府首脑批准。另外还要求在适当补偿的基础上同土地占有者达成协议。1992年石油法规定了三种许可证：1)石油勘查许可证，允许持有者在规定区域内进行石油和天然气的勘查活动，石油勘查许可证对规定区内的石油勘查拥有排他权，但许可证持有者还必须与政府签订在该租地内有关石油勘探和开发的协议；2)石油开发许可证，持有者有权开发规定区域内的石油，并建设相关的基础设施；3)管线许可证，授予持证者对输油管线和相关设施的建设和经营权。按照现行的国家政策,国家有权获得大型矿业项目最高达30％、石油项目最高达22.5％的股权。国家在项目得到开发批准时按照投入成本从开发者手中购买股份。国家不在中小型项目中参股。

    2.土地主的权益保护

    1)土地主股权：国家在主要矿业项目和石油项目持有的股权中，有一部分分配给省政府和项目区内的土地主，承认土地主传统的所有权权利。对于石油项目，土地主可以获得2％的股权，在开始商业生产前的费用由政府持有的22.5％的股权支付，但此后土地主要承担与其权益相应的全部费用。对于大型矿业项目，国家最高可以持股30％，其中土地主可以获得最高5％的股权。在项目开始商业生产前，土地主不需付费，但项目开始商业生产后土地主需要支付全部费用。土地主的具体权益在授予特殊采矿租约时通过谈判确定。

    2)土地主补偿：根据矿业法和石油法，开发者需要对受项目影响的土地主、占有者和其它权利人提供合理补偿。具体通过开发者与土地主和占有者的谈判确定。

    3.矿业税收

    1)所得税: 2000年政府进行了税收系统调整，将矿业公司所得税率从35%下降到30%，红利预扣税降至10%。公司被允许在总收入中扣减25%的勘探费用。新的税收制度只适合于正进行中的项目，并保证项目财务期内财务制度的稳定性。

    石油项目和大型矿业项目还遵守以项目为基础的税收评价。除某些特殊情况例外,这类项目的纳税人按照这一项目纳税,其他活动并入该项目一起计算。

    2)超额利润税：当纳税人已经收回投资，并且净现金流超过特定收益率缴纳超额利润税。对于石油项目特定收益率为27％，超过该值，对于净现金收益征收50％的超额利润税。对于天然气项目特定收益率为20％,超过该值部分,按30％的超额利润税。对于边远地区的石油项目，特定收益率为20％,超过该值,对于净现金收益征收35％的超额利润税。对于大型矿业项目，特定收益率为20％,或按当年美国国库券的平均利率加12％,具体由纳税人选择。超过此特定收益率者，按照35％的税率征收超额利润税。2000年税制调整时将矿业项目的超额利润税的特定收益率(起征点)降至15%。

    3)权利金：所有项目生产的石油和矿产应按照2％的税率向国家缴纳权利金。这项收入分配给省政府和土地所有者。对于矿业经营来说，当矿产品不经过精炼出口，按照出口离岸价计算权利金。如果矿产在巴布亚新几内亚精炼，则按照冶炼厂收益计算权利金。对于石油经营,按照井口石油价值计算。在2％的权利金中，1.25％可以从所得税应税收入中扣减，其余0.75％享受税收减免。

    4.环境管理

    保护环境是巴布亚新几内亚宪法规定的义务。环境与保护部是政府负责环境保护的主要机构，管理和监督所有资源开发项目。目前该国颁布的主要环境法规有：环境规划法，要求具有较大环境影响的项目提交环境计划；环境污染法要求向环境排污者领取许可证。水资源法对于向水资源所有者支付补偿、正式进入权、取水权和用水许可做出详细规定。保护区法对于具有特别生物、地貌、地质、历史、科学和社会意义的地区提供保护。海洋废物倾倒法规定向海洋倾倒废物需要领取许可证。

    五、矿业投资环境国际评价

    巴布亚新几内亚矿产资源非常丰富，但经济发展落后，基础设施较差，劳动力素质相对较低，社会治安有待改善。加拿大Fraser 研究所发布的2006/2007年度全球矿业公司调查结果中，巴布亚新几内亚矿业投资环境的总体评价排位中后，但在调查的亚太地区9个国家中(不包括澳大利亚)排位居中前水平，其中代表政治稳定性、政策解释、法规实施、环境、环境控制、税收、土地占有制度、相关经济协议、地质数据库、安全和劳工问题等项指标的“政策潜力指数”排在60位，在亚太9 国中排位靠后，位于蒙古和菲律宾前面列第7位(表2)。这项指标比上一年度有小幅提高，上一年度全球排位为63位，为倒数第二位。在现行法规和土地限制条件下其矿产潜力排位为40，居中后水平，但在亚太地区居首位。如果不考虑土地使用限制和政策影响其矿产潜力排位第10，居世界前列，但比上一年度的第1 位有所下降。 
    六、中巴矿业合作

    中国与巴布亚新几内亚于1976年建交，此后两国间的经贸关系发展顺利。1996年7月，钱其琛副总理访问巴布亚新几内亚期间，与巴方共同签署了中、巴政府间贸易协定，为两国经贸合作的发展奠定了良好的基础。近年来，随着两国高层交往的不断加深，两国经贸关系增长强劲，在多个领域的合作不断扩大。目前，巴布亚新几内亚是中国在南太平洋岛国中的第一大贸易伙伴和木材、石油等出口商品的大买主。据巴布亚新几内亚投资促进局数据，2006年巴布亚新几内亚吸引外资总额为21亿基纳(约合7亿美元)。其中，中国投资巴布亚新几内亚总额为3.197亿基纳(约合1.07亿美元)，同比增长1154％，跃居成为巴布亚新几内亚第二大投资来源国(澳大利亚仍保持巴布亚新几内亚第一大投资国地位，2006年投资额为3.797亿基纳)。 

    巴布亚新几内亚矿产资源丰富，特别是铜、钴、镍、石油和天然气，与我国有很强的互补性。近年来，随着两国在资源领域合作的不断深入，中国和巴布亚新几内亚在矿产开发方面的合作已经取得了重大进展。2005年3月，中国冶金建设集团公司与巴布亚新几内亚政府正式签署了“拉穆镍钴”项目合作备忘录。这项总投资约6.5亿美元的镍钴矿开采项目，是目前中国公司在海外最大的金属矿产资源投资项目。2006年11月，拉穆镍钴矿项目正式起动。该项目的成功开发，将进一步促进巴布亚新几内亚矿业的发展，提升巴布亚新几内亚在国际社会中的形象与地位；同时也将大大缓解我国镍钴资源供应的严重不足，更好地推动中巴经贸合作向更广阔的领域发展。

    除上述项目外，在油气开发方面也已经起步，早在2003年10月，中石油就跟巴布亚新几内亚能源部门签署了合作备忘录，2004年，中国石油天然气集团公司完成了对巴布亚新几内亚部分石油和天然气田的实地考察，并与巴布亚新几内亚政府就油气开发和相关的化工生产进行探讨。2007年3月9日，中海油集团旗下的中海油田服务股份有限公司(COSL)与菲律宾国家石油公司正式签署了巴布亚新几内亚LIHIR公司固井作业合同，该合同的签订标志着COSL油田技术板块在海外市场又取得了新突破。COSL通过国际竞标获得该合同，合同将于近日开始执行，为期一年，共计20口井。根据合同规定，COSL将提供固井工程设计、固井泵、人员、井下工具、外加剂以及部分泥浆材料等服务。

    总之，目前中国与巴布亚新几内亚的矿业合作进展顺利，随着巴布亚新几内亚投资环境的不断改善，将会有更多的中资企业进入巴布亚新几内亚。
 
    主要参考资料：

1. USGS, Minerals Yearbook ,2000，2002，2003，2004，2005，2006
2. Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies ，2006/2007