油气资源形势分析与2018年展望

    2017年，世界经济增速加快，复苏稳健。全球油气供需基本平衡，国际原油价格稳步上升；我国油气勘查开采投资和实物工作量触底回升，油气勘查取得重要成果，全国原油产量小幅下滑，天然气产量较快增长。

　　油气资源形势：国际原油价稳步回升，市场供需重趋平衡，勘探开发活动回暖

　　一是国际原油价稳步回升，油气市场供需重趋平衡。

　　受世界经济增长走强、石油需求增长、欧佩克减产、中东局势等因素影响，国际原油价格稳步回升。纽约商品所轻质原油（WTI）、布伦特原油（Brent）现货全年均价分别为50.89美元/桶和55.75美元/桶，同比增长了17.8%和27.5%。2017年下半年以来，国际原油价格上升势头迅猛。

　　2017年，欧佩克减产协议带来的产量收缩导致全球原油供应增速放缓。据美国能源信息署（EIA）数据，全年世界石油需求为9846万桶/日，供给9830万桶/日，世界原油供需重现平衡，并将延续至2018年。

　　二是油气勘探开发活动回暖，上游投资偏重短期高回报项目。

　　据IHS统计，2017年全球勘探开发投资达3820亿美元，同比增长8%。北美地区非常规油气开发活跃，油气钻井快速增加。据Baker Hughes数据，2017年全球活动钻机数量平均2029台，同比增长27.4%，美国活动钻机数量平均875台，同比增长71.6%。受此推动，2017年美国页岩气产量4721亿立方米，同比增加了293亿立方米。美国致密油产量23759万吨，同比增加了2022万吨。全球油气并购市场明显回暖，完成交易额近1700亿美元，同比增长13%。北美仍然是资产交易最活跃地区。

　　国际石油公司改变投资策略，将有限的资本支出投入到短期高收益、盈利能力强的项目及区域。如BP提出将转向低成本盆地的成熟油田项目，加快资金回报；埃克森美孚2017年短期高回报项目支出占上游支出的34%；雪佛龙也明确提出将优先投资短期高回报项目。

　　三是油气储量产量保持稳定，油气发现创近年新低。

　　据美国《油气杂志》统计，全球石油剩余探明储量2262.8亿吨，同比增长0.4%，储采比57年；天然气剩余探明储量196.8万亿立方米，同比增长0.7%，储采比53年。

　　新探明石油储量创近年新低。据挪威油气咨询公司 Rystad Energy报告称，2017年全球新发现油气小于70亿桶油当量，仅有67亿桶油当量，创10年来的最低水平。重要发现主要来自非洲、拉美和亚太地区的海上项目。

　　全球产量油稳气增。全球石油产量约43.6亿吨，与2016年持平。其中，北美、非洲同比增加，拉丁美洲、亚太同比下降。天然气产量较大幅度增加，产量达3.7万亿立方米，同比增长2.6%，增量主要来源与亚太、非洲等地区。

　　四是新格局下主要产油国调整油气管理政策。

　　欧佩克国家与非欧佩克产油国达成协议，从2017年1月1日起，欧佩克国家将每日石油产量比2016年10月日均产量削减120万桶，非欧佩克产油国每日削减石油产量55.8万桶。2017年9月，欧佩克国家和俄罗斯等主要石油生产国商定石油减产延长至2018年底。此外，美国、法国、委内瑞拉等推出新的能源政策和措施。

　　2017年我国油气资源形势：原油产量小幅下降，天然气产量快速增长，原油天然气消费量持续增长

　　一是油气勘查开采投资大幅攀升，原油产量小幅下降，天然气产量快速增长。

　　油气勘查开采投资明显回升：2017年全国油气（包括石油、天然气、页岩气、煤层气和天然气水合物）勘查投资578亿元，开采投资1563亿元，较上年分别增长11%和17%。施工探井2759口和开发井21031口，较上年分别增长2%和37%；完成二维地震3.6万平方千米和三维地震3万千米，同比分别减少31%和增长13%。

　　受国际原油价格低位运行、缓慢回升等因素影响，全年原油产量1.92亿吨，同比降幅4%，降幅收窄2.9个百分点。自2016年以来，已连续两年低于2亿吨。

　　天然气产量快速增长。2017年，常规天然气产量1334亿立方米，同比增长8.3%；页岩气产量90亿立方米，同比增长14.2%；煤层气产量47亿立方米，同比增长5%。

　　二是油气勘查取得多项重要成果，页岩气勘查开发取得重大进展，天然气水合物试采获重大突破。

　　常规油气勘查在鄂尔多斯、塔里木、准噶尔、四川、渤海湾、珠江口等盆地取得多项重要成果。鄂尔多斯盆地南梁-华池地区、姬塬地区新增石油探明地质储量均超亿吨，苏里格南部和西部天然气勘探取得重要进展；塔里木盆地顺北5号主干断裂带奥陶系石油勘探取得突破，库车北部构造带开辟了侏罗系勘探新领域；准噶尔盆地玛湖凹陷中拐北斜坡上乌尔禾组玛湖8、玛湖013、克017井等多口井日产超百吨，成为环玛湖地区又一新的规模接替层系；四川盆地风险勘探兴探1井雷口坡组获重要发现，开辟了川西地区天然气勘探新领域，川东高陡褶皱带拔山寺向斜泰来6井获工业气流，实现了川东南二叠系白云岩新领域勘探突破等。

　　四川盆地及周缘页岩气勘查开发取得重大进展。重庆涪陵页岩气田在平桥和江东区块新增探明地质储量2202亿立方米；威202、204区块新增探明页岩气地质储量1565亿立方米；威远区块威页23-1HF井试获日产页岩气26万立方米，埋深3500～4000米深层压裂技术在威远、江东、平桥地区取得突破性进展；湖北宜昌“鄂宜页1HF井”在寒武系水井沱组压裂试气获日产页岩气6万立方米，实现了中扬子页岩气勘查重大突破。

　　天然气水合物试采获重大突破。截至2017年7月9日，中国地质调查局在南海神狐海域实施天然气水合物连续试采60天，累计产气超过30万立方米，是世界首次成功实现泥质粉砂型天然气水合物安全可控开采，取得了历史性突破。

　　三是原油天然气消费量持续增长，油气进口快速增长，对外依存度再创新高。

　　2017年我国石油消费增速回升，原油表观消费量6.08亿吨，首次超过6亿吨，原油进口量超过美国，首次成为世界最大的原油进口国。天然气表观消费量2372亿立方米，液化天然气（LNG）进口量超过韩国，成为仅次于日本的世界第二大进口国。

　　全年进口量4.2亿吨，首次突破4亿吨，同比增长10.1%；进口额1623亿美元（1.10万亿元），同比增长42.7%。进口均价52.97美元/桶，增长29.8%。原油对外依存度68.4%。

　　受天然气价回升以及环保政策等因素影响，天然气下游用户用量激增，天然气供需总体偏紧，出现气荒现象。全年进口量933亿立方米，同比增长26.9%。进口金额达233亿美元（1574亿元），同比增长44.5%。对外依存度37.9%。

　　管道气进口量稳定增长，LNG进口量高速增长，LNG进口量超过管道气。全年管道气进口414亿立方米，同比增长22.7%，进口金额达85亿美元（577亿元），同比增长33.8%。进口均价1.4元/立方米，与上一年度基本持平；LNG进口519亿立方米（3813万吨），同比增长34.8%，进口金额达148亿美元（996亿元），同比增长50.2%。进口均价1.92元/立方米（2613元/吨），同比增长23.6%。

　　四是油气资源勘探开发改革有序推进。2017年5月中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，油气区块出让方面，贵州页岩气、山西煤层气、新疆油气勘查区块探矿权分别以拍卖、招标和挂牌三种方式出让。还有，中石油中石化启动矿权内部流转；国家发展改革委、人民银行、财政部、国土资源部等20个部门联合签署了《关于对石油天然气行业严重违法失信主体实施联合惩戒的合作备忘录》，多部门将对石油天然气行业严重违法失信主体实施联合惩戒。

　　还有，我国海外油气合作取得一些重要进展，如中美签署能源大单，中哈、中俄等天然气原油管道建设取得重要进展。

　　2018年展望：原油需求将持续增长，我国油气投资保持增长态势

　　据世界银行2018年1月发布的《全球经济展望》预计，2018年全球经济增速将小幅加快至3.1%，原油需求将持续增长，国际油气供需基本平衡。据国际能源署（IEA）数据，2018年全球原油需求9910万桶/日，较2017年增加130万桶/日。国际原油价格预计整体上移，Brent油价约为60~70美元/桶，WTI约为55~65美元/桶。

　　在国际油价上升、石油公司经营机制改革等因素驱动下，预计2018年我国油气投资和工作量保持增长态势，原油产量将有望止跌回升，总体与上一年度持平，天然气产量可达1500亿立方米，同比增长一成，页岩气产量突破100亿立方米。油气对外依存度将持续走高，原油对外依存度逼近70%，天然气对外依存度逼近40%，应着力减缓原油对外依存度快速攀升态势，破解季节性天然气供求矛盾。

　　（作者单位：国土资源部油气资源战略研究中心 景东升 王彧嫣 李富兵 白 羽）