2011年中国矿产资源开发矿产品供需形势分析及今年行业前景展望

今年矿业可望稳健强势运行
　　——2011年中国矿产资源开发、矿产品供需形势分析及今年行业前景展望
　　2011年，欧洲主权债务危机严重、美国经济低迷、新兴国家通胀压力等因素，导致全球经济复苏缓慢。我国经济发展仍保持快速增长，GDP增长9.1%，但外需不振，固定资产投资快速增长。全球矿业呈下行趋势，需求有所减缓，资本市场出现困难，资源价格剧烈振荡。
　　上述结论来自今年1月5日，由中国矿业联合会在北京主办的2011年中国矿产资源开发及矿产品供需形势分析研讨会。
　　中国矿业联合会常务副会长、中国矿业报社社长兼总编辑王家华，中国矿业联合会副会长兼秘书长陈先达，中国煤炭工业协会、中国石油和化学工业联合会、中国有色金属工业协会、中国冶金矿山企业协会等行业协会的负责人或代表，以及五矿矿业控股有限公司、中铝矿业资源有限公司的相关企业代表齐聚一堂，阐述了2011年矿业行业整体运行情况，研究分析了2012年矿产品市场供需前景，部分专家针对矿产资源开发利用提出了真知灼见。会议由陈先达主持。
　　煤炭
　　总体势趋向好，需求仍将适度增加，但增速放缓。
　　中国煤炭工业协会经济运行部研究处处长、中国煤炭运销协会副秘书长梁敦仕在会上表示，2011年，煤炭经济运行总体势趋向好，煤炭消费增加，煤炭产量、运量增长较快，净进口增加，供应总量充足。但区域发展不平衡和企业发展不平衡的问题依然突出，并呈扩大的态势。
　　近期，煤炭市场需求放缓，供应继续增长，国际煤价下滑，煤炭进口大量增加，沿海电厂、港口的煤炭库存不断上升，国内市场价格持续回落，煤炭市场供求整体趋于缓和。但国内经济增长下行压力增加，节能减排形势严峻，能源结构调整更加迫切，煤炭消费将受到抑制。
　　从煤炭需求方面看，今年，电煤需求量仍将保持较快增长，预测全年电力行业煤炭需求将增长8%左右，钢铁行业煤炭需求增长6%左右，建材行业煤炭需求增长6%左右，化工行业煤炭需求增长6.7%左右；从煤炭供应方面看，2012年，煤炭产能将继续释放，内蒙古、山西、陕西等省区仍将是主要煤炭增产省区。煤炭运力增加还比较困难，运力增加与煤炭产量增长区域分布不匹配的问题还将长期存在。煤炭进口仍将保持较大规模，甚至可能会稍高于去年。
　　总体趋势预测：2012年，国民经济将继续保持平稳较快增长，煤炭需求仍将适度增加，但增速放缓。全国煤炭产能将继续增长，煤炭进口仍将保持高位，煤炭供应能力将进一步增加。预计全年煤炭供求整体将呈现总量基本平衡、略有宽松、结构性过剩与区域阶段性偏紧并存的态势，市场形势不容乐观。
　　点评：受国家发电用煤价格调控政策的制约，煤价上涨将“路行不畅”。2012年，预计钢铁、有色金属工业需求继续低迷。进口动力煤价格下行，电厂对动力煤需求力度放缓。煤炭供需总量均有所增长，但煤炭供给增速大于煤炭需求增速，应加大煤炭资源整合力度，适当控制煤炭产能的扩张，“知止不殆”方可确保经济的总体安全。
　　有色金属
　　回升向好，进出口贸易稳定增长，逆差继续扩大，价格总体走低。
　　中国有色金属工业协会重金属部处长段绍甫表示，2011年，国内有色金属工业一路回升向好。产品产量保持平稳增长，10种常用有色金属产量为3141.6万吨，同比上涨9.28%。另外，规模以上企业6种矿产品产量达到734万吨，同比增长16.48%。企业效益大幅增长，有色金属行业实现利润1493亿元，较上年同期增长59.2%。
　　去年，矿产品进出口贸易稳定增长，逆差继续扩大，国内矿产品的供应增加以及受国内外市场价格倒挂等因素影响，铜铅锌等矿产品进口数量有所下降，而在氧化铝和镍铁产能快速扩张的带动下，铝土矿、镍矿的进口大幅增加。受西方国家经济波动的影响，今年，大宗有色金属商品价格波动剧烈，并总体呈逐步走低态势。
　　总体趋势分析：全球经济增速缓慢，国内抑制通胀政策等因素都会对有色金属的总体需求产生一定影响。但矿产品供需形势并未出现根本性改变。同时，冶炼产能增长也使得对矿产品的需求将进一步增加，铜铅锌铝等原料的需求总体上还将保持增长。机构对铜金属的兴趣依旧不减，铜价仍将保持高位震荡态势，而铝铅锌价格将继续在成本线附近波动，且振荡幅度相对小于铜价波动范围。预计铜铝铅锌全年均价将与去年基本持平或略低。
　　点评：国内有色金属行业目前“手中有粮，心中也慌”。不同品种的供需形势及价格的跌宕，使有色金属的开发利用之路变得“雾霭沉沉”，所以，政策层面需要有所动作，从开采的整体环境方面做好服务，促进各品种供需合理，努力使有色金属矿产资源开发利用与经济社会发展水平相适应。
　　石化
　　国际油价总体上涨，下游炼油和化工板块成本上升，国内油气市场需求强劲。
　　中国石油和化学工业协会信息与市场部主任赵志平表示，2011年，石油与化学工业全行业共投资1.23万亿，占全国年投资总量的10.69%，总产值达10.24万亿，占全国工业总产值的13.3%。
　　去年，国内油气市场需求强劲，天然气与成品油供需较快增长，柴油供应吃紧。前11个月，国内石油表观消费量达4.28亿吨，同比增长4.6%，进口依存度56.39%；原油表观消费量4.15亿吨，进口依存度55.03%；天然气表观消费量1179.4亿立方米，增幅20.7%；成品油（汽、煤、柴油合计）表观消费量2.39亿吨，同比增长8.1%。2011年末，我国原油一次性加工能力为5.9亿吨，同比增长6.9%，与国内成品油消费增长大致同步。
　　总体分析预测：2012年，石化行业经济总体仍将保持较快增长，但增速较去年有所减缓，行业总产值同比增幅约为20%~25%，总产值将达到13万~13.5万亿元，全年利润总额约达9500亿元，同比增长约15%。预计原油产量将保持在2亿吨以上，天然气产量约1130亿立方米，原油加工量约为4.7亿吨，成品油产量约为2.75亿吨。预计原油表观消费量为4.8亿吨，天然气表观消费量约1480亿立方米，成品油表观消费量约2.8亿吨。国内油气生产仍将继续保持平稳，石油和原油的对外依存度将继续上升，成品油保障能力将进一步增强。国际原油价格将继续高位运行，国内成品油价格保持上涨趋势，涨幅较上年有所回落。
　　点评：石化产业结构升级步伐的加快，高技术、高附加值产品迅捷的市场反应是利润增长的最大成因。“十二五”期间，我国化工行业将处于产业转型升级关键时期，节能环保、新材料、新能源、新兴煤化工等将成为行业发展的有力增长点。政策的“庇护”将使化工行业整体增速，获得更广阔的成长空间。
　　铁矿
　　市场萎缩，经济增速下降，价格高位震荡，资源供应整体供大于求。
　　中国冶金矿山企业协会秘书长杨家声表示，2011年，钢铁行业经历了严峻考验，特别是下半年，钢铁行业处于严重困难局面。随着铁路建设放缓，房价拐点预期增强，房地产开工率降低，加之汽车、家电补贴政策的逐渐退出，下游用钢需求减弱，国内钢铁市场供大于求，价格频繁波动，成本高位运行，行业盈利跌至低谷。
　　2011年，铁矿采选业运行良好，铁矿勘查进展顺利，铁矿石产量大幅增长。国内铁矿供应能力持续提高，铁矿石原矿生产总能力达到15.5亿吨/年。今年，矿山新增投资继续保持稳定增长，预计全年新增投资将超过1250亿元。
　　铁矿石进口数量、价格均创新高。1月~11月，我国累计进口铁矿石 62200万吨，同比增长10.95%，进口矿平均到岸价格166.2美元/吨，同比增长31.5%。铁矿石对外依存度降低，1月~11月，超量进口7000万吨，实际对外依存度为57.4%。铁矿资源供应较为宽松，全年只有2、4、5三个月资源供应偏紧，其余月份都是供过于求。
　　总体趋势预测：2012年，“稳中求进”的积极财政政策和稳健的货币政策，将为纲铁业实现平稳健康发展创造有利条件。虽然国内外环境更加复杂严峻，但内需潜力巨大，钢铁产品刚性需求增长，为铁矿资源发展提供了有利条件。
　　今年，钢铁生产增速仍将放缓，国内外市场需求将决定国内粗钢表观消费量在7亿吨左右。全球铁矿石市场供求紧张关系继续得到缓解。进口矿数量与2011年持平，甚至下降。国内矿山产能将继续释放，预计今年国内铁矿石原矿产量为14亿~15.5亿吨。铁矿石价格波动将更加频繁，但变动幅度收窄，预计进口铁矿石平均到岸价格较去年下降10%左右，全年为平均145美元/吨左右，并呈前低后高的走势。国内铁精粉全年平均价格为1100元/吨左右，整体也呈前低后高的走势。
　　点评：过去的一年，铁矿行业成为“高台跳水”的悲情主角，手握资源与钞票却依然受制于人的无奈，是否可以给国内钢铁市场供需提个醒儿：需求减缓，自力更生才是“王道”。
　　黄金
　　价格狂飙，产量增速放缓，行业集中度提高，后备储量不足，总体行情向好。
　　中国黄金协会副会长张永涛表示，2011年以来，在黄金价格持续走高的带动下，我国黄金行业企业经济效益有大幅增长，黄金产量增速放缓，但均再创历史同期最好水平。1月~11月，全国累计生产黄金323.362吨。预计2011年黄金产量将超过355吨~360吨左右。
　　随着大型黄金企业对黄金资源勘探力度的加强和企业的兼并重组，大型黄金企业的资源占有量大幅度增加，行业产业集中度随之提高。1月~11月，国内十大黄金集团累计完成黄金成品金产量和矿产金产量分别为168.511吨和131.450吨，再创历史同期最好水平。前11个月，全国黄金企业累计实现工业总产值2442.775亿元，实现利润298.336亿元，同比增长35.71%，约有1/3的利润来自铜铅锌等有色产业。
　　2011年初，金价为1400美元/盎司左右，9月初，国际金价曾一度突破1900美元/盎司，之后金价开始大幅波动。至年底，金价在1600美元/盎司左右波动。
　　勘查开发方面后备储量不足。矿山开发集约化程度低，重复建设严重，产权分散，仍需大力推进资源整合。国内企业与国际矿业巨头相比还存在较大差距，小型矿山抵御风险的能力较差，金价上涨炒热矿山开采，矿业权市场供需矛盾突出，交易价格偏高。
　　点评：美国次贷危机的后时代，全球经济动荡，黄金的“品格”注定成为财富保值的首选。民间对黄金的重视引起各国政府的关注，快速增长的需求不断为黄金提供上升动力，掀起全球范围内的黄金热，黄金产业上下游均出现空前繁荣。“万千宠爱于一身”的黄金行业更应清醒理智，需扩容“内含”以提高国内整体行业的竞争力，加强“外延”以立足全球，互通有无。
　　化工
　　开发情况及效益总体向好，化工矿采选业投资平稳，对外依存度总体较高。
　　中国化学矿业协会副秘书长杜家海表示，2011年，重要化工矿产磷、硫、钾资源开发情况总体向好，资源储量有所增加，产量大幅增长，磷、硫、钾矿产品价格稳中有升，化工矿采选业投资平稳，行业效益继续向好。
　　去年前11个月，全国135家规模以上磷矿开采企业累计生产磷矿石7355.9万吨（P2O5＞30%），同比增长32.8%。目前，我国磷矿以开采富矿为主正在向有序利用中低品位矿过渡。全国83家规模以上开采企业累计生产硫铁矿1427.1万吨（S＞35%），同比增长7.2%。全国43家规模以上企业共生产钾肥360万吨，同比增长12.2%。我国钾盐开采企业主要集中在青海、新疆两省区，钾盐开采量共占全国的99%以上。
　　我国磷矿查明资源储量虽大，但品位低、勘探程度低，上表储量仅为9.1亿吨，按目前利用现状预计，折算保障程度只有10年。从资源储量上看，硫铁矿资源上表储量65574.8万吨，按目前利用现状可开采30年；硫资源相对短缺，主要靠进口硫磺来弥补不足，硫资源对外依存度超过50％；我国钾盐资源主要来自现代盐湖矿床，但按目前利用现状可开采20年，钾肥对外依存度高达50.5%。目前，我国磷矿尚有少量出口。
　　2011年，我国化学矿产品产销基本平衡，价格基本平稳，且稳中有升。化工矿采选业固定资产投资继续活跃，经营情况继续向好。截至10月，化工矿采选业265家规模以上企业实现主营业务收入290.2亿元，实现利润33.8亿元，同比增长83.8%。
　　总体趋势预测：2012年，中低品位磷矿正在得到逐步利用，产量稳步增长，增幅回落，供需矛盾开始缓解。富矿开采趋稳，选矿规模增加，生产成本增加，价格稳中有升。目前，国内硫磺价格在1760元/吨，预计今年价格将有所下滑，但由于我国硫磺主要依赖进口，中东形势的不确定性使硫磺价格不确定因素增加。钾肥产量小幅增加，继续依赖进口。目前，进口钾肥价格已逼近500美元/吨关口，价格有所回落。
　　点评：化工矿产的总体储量不足，国外开采进展缓慢，使行业企业“走出去”迫在眉睫，对既有的“家底”也应该有计划地开采，严防“挥霍无度”。磷矿资源税高、征收方式不合理，一直为企业所诟病，财税的适度倾斜或许可以推动对中低品位磷矿的利用，提高磷矿保障能力。
　　钨矿
　　行业总体呈增长态势，价格继续保持高位震荡。
　　中国钨业协会秘书长刘良先表示，2011年，我国钨产品产量、市场需求、进出口贸易量均保持增长态势，国际国内钨市场价格均创历史最好水平。
　　据《世界金属统计》，2010年，全球生产钨矿58792吨（钨金属，中国产量作了修正)，其中，中国51250吨，占全球总量的87.17%。2011年，钨矿开采总量总体保持平稳态势，全国涉及钨矿开采的18个省区中，主采钨矿涉及15个省区，主采钨矿企业132家，综合回收钨矿企业58家。
　　通过钨资源整合，钨矿资源开发呈现资本多元化、规模化、集约化、规范化发展态势，开采总量平稳。黑钨精矿与白钨精矿产量比重发生变化，由7∶3变为6∶4。
　　全国主要钨冶炼加工企业上半年钨冶炼加工产品产量大幅增长，去年三季度增速有所放缓，预计全年钨冶炼加工产品产量同比将有所增长。钨品进出口贸易量增长，累计出口额14.17亿美元，同比增长92.32%，创历史新高。进口钨精矿大幅增长，前11个月，进口钨品5049.05吨（金属量，含钨精矿），同比增长21.38%。
　　2011年，钨矿冶炼企业效益增速高于硬质合金企业，预计全行业销售收入突破700亿元，同比增长40%以上。国内钨市场价格保持高位震荡，年平均价格预计将突破13.5万元/吨，创历史新高。
　　总体趋势预测：2012年，国内钨市场价格高位震荡，表现出较强的抗跌能力，国际钨品价格随着国内钨品价格上涨而上涨。我国钨品在国际市场上的竞争力和话语权正在增强。同时，国内经济发展的有利条件依然较多，继续实施的积极财政政策和稳健的货币政策将拉动钨市场需求的增长。行业总体机遇良好，预期钨市场价格将保持高位。
　　点评：产品结构调整和产业转型升级也是钨行业面临的难题，行政监管手段与财税政策成为行业快速发展的短板。也许，在钨行业努力完成自我蜕变的节点，政策的倾斜可以为外部环境提供一点良性助力。
　　非金属
　　产能增长较快，价格略有波动，市场需求放缓。
　　中国非金属矿工业协会秘书长王文利表示，2011年，在我国已探明有储量的非金属矿产中，大部分已得到开发利用，并形成一定的开采和加工能力，其中，滑石、萤石、石墨、膨润土、石膏、高岭土等产量居世界前列。非金属矿产能增长较快，尤其是萤石、石墨等关注度较高的矿种。2011年，鳞片石墨产能规模达到100万吨左右，2012年还将有所增长。
　　2011年，萤石产品产量约为655万吨，同比增长35.49%，但价格下滑，最低降至2000元/吨以下。石墨的投资热度不减，鳞片石墨产能约达到100万吨，产量约70万吨。温石棉年生产总量为38.6万吨，比2010年略有下降；短纤维石棉在产品结构中仍占很高比例，国内石棉销售量同比有明显下降。硅灰石全年总产量74.5万吨，销售总量68.8万吨，其中，出口49.4万吨，同比增长 6.5%。滑石行业生产经营总体略有好转，全年产量210万吨左右。镁制品及矿石全年总产量3301.5万吨，同比增长3.6%。高岭土产量约为320万吨，与2010年基本持平。
　　总体趋势预测：2012年，我国非金属矿产品出口需求面临下行压力，潜在风险也在增加，将面临产能增大，内外市场需求不旺的不利影响，因此需要行业企业在防范、化解风险的同时把握机遇，积极调整产品结构、产业结构，保持非金属矿行业经济平稳发展。
　　点评：非金属矿产资源勘查的相对滞后，直接导致资源保证程度低，缺乏后备储量。资源有序开发与整合力度不足使产业的集中度不高。产业的优质高效发展需要科学的管理与先进的技术做支撑，行业发展的进退取舍间，市场调节当家作主，同样需要政府铿锵有力的声音。
　　2012年矿业形势预测及有关建议
　　国土资源部信息中心分析室主任刘树臣表示，2011年，国内矿产资源总体形势为需求内紧外松；短期缓解、长期趋紧；价格高位波动、振荡加剧；找矿任务艰巨；采矿业投资增势趋缓，远低于全国平均水平；矿产品生产供应能力不断增强，特别是支撑保障基础设施建设的钢铁、水泥等增速较快。原煤产量保持较快增长，1月~11 月，全国生产原煤31亿吨，同比增长11.6%；石油供应基本稳定，全国规模以上企业生产原油1.87万吨，同比增长0.6%；铁矿石12.1亿吨，增长27.4%；粗钢6.3亿吨，增长9.8%；水泥生产18.9亿吨，增长 17.2%。
　　持续多年的矿产品生产快速增长，并未能满足矿产品消费增长的需求，一些大宗矿产品依然需要大量进口，矿产品贸易保持较快速度增长。矿产品价格高位振荡，进入快速上升通道，主要矿产品价格已超过金融危机前的最高水平。
　　作为“十二五”规划的第二年，今年将有一批重大项目上马，随着大规模基础设施建设的开展，必然对矿物原材料保持旺盛需求。从中长期需求来看，影响中国矿产资源需求的基本面并未改变，对矿产资源供需矛盾必须有清醒的认识。
　　矿产品价格高价波动、震荡加剧。目前的矿产品价格受人为因素影响权重加大，炒作、操纵现象严重，矿产品价格在高价位上震荡的可能性越来越大。近期矿产品价格，特别是原油价格推高和降低的因素交织，全球经济减缓可能促使油价下跌，但伊朗等地缘政治因素或将推高油价；黄金保值增值功能促使其价格处于高位；铁矿石价格将下跌。
　　我国应加强矿业权市场建设，充分发挥市场配置资源的基础性作用。目前，在以地质找矿新机制为抓手，推动整装勘查的过程中，必须妥善处理好矿业权设置和配置，合理做好找矿成果的利益分配，建立规范、有序、竞争、开放的矿业权市场，为找矿突破战略行动保驾护航，以确保“358”目标的实现。
　　加强总量调控的有效性。有关部门对钨、稀土、锑开采总量控制的效果不佳，如2009年和2010年，钨精矿产量就超出总量控制指标的近50%，而且还逐渐丧失了矿产资源主管部门的权威性。因此，要加强部委之间的协调，提高政策的权威性、严肃性，形成统一的国家政策，使开采总量、生产规模、出口限额等几方面协调一致；提高总量调控的科学性，确保调控的总量能够切实执行和落实；采取行政、法律、经济等多种手段多管齐下。
　　中国矿业联合会常务副会长王家华在此次研讨会的总结发言中说，2012年，全球经济的动荡导致矿业发展的不确定性因素增多，而政治局势的变幻成为全球经济跌宕的主因。专家对行业的预测是从行业发展的常态角度进行的推演，在不确定因素增多的情况下，可能会有较大的逆转，但矿业发展的大势是乐观的。值得提醒的是，矿业实体投资更需谨慎。